هذا الفيلم هو قصة رومانسية خيالية بين طالب شاب يدعى بو سونغ لينغ وثعلب ذي تسعة ذيول. يحكي الفيلم قصة بو سونغ لينغ، وهو طالب ينطلق في رحلة لإجراء امتحان عندما تتفشى الشياطين. يلتقي بسو شيان، ثعلب ذي تسعة ذيول، الذي يظهر لرد الجميل في حياته السابقة. وبينما يحمي سو شيان بو سونغ لينغ مرارًا وتكرارًا، يقع في حبها. ولكن بعد معرفة هوية سو شيان الحقيقية باعتبارها شيطانة ثعلب، لا تستطيع بو سونغ لينغ قبول ذلك وتودعها وتتجه إلى مكان الامتحان بمفردها. تتبعه سو شيان بصمت، وتحميه مرارًا وتكرارًا. حتى أنها تكرس إكسيرها الداخلي لشيطان الثعبان لإنقاذ بو سونغ لينغ، وتموت في النهاية مع شيطان الثعبان. عند إدراك صدق سو شيان ولطفه، يضع بو سونغ لينغ تحيزه ضد الشياطين جانبًا ويواجه مشاعره بصدق.